Другий фільм з дилогії Михайла Стельмаха "Гуси-лебеді летять" і "Щедрий вечір". Оптимістична розповідь від імені Михайлика, дитинство якого пройшло в щасті і надії, незважаючи на постійні біди, що переслідували його родину. Разом з подружкою Любою, герой вірить у світле щасливе життя.