Фільм драма режисера Пак Хин Сіка (Внутрішня краса). Події в дорамі відбуваються у 1943 році, під час японської імператорської окупації Кореї. У фільмі дві останні кісен Чосону Юн Со Юль (Хан Хьо Чжу) і Со Йон Хі (Чан У Хі) є найкращими подругами. Незважаючи на те, що їм подобається поп-музика, вони віддані співу jeongguk (чонгук), або класична корейська пісня. Життя Со Юль руйнується, коли її коханий, композитор поп-музики Кім Юн У(Ю Йон Сок), закохується в Йон Хі і допомагає їй дебютувати, як поп-співачці. Переповнена ревнощами Со Юль намагається повернути те, що вона вважає її подруга вкрала, руйнуючи життя тих, хто навколо неї, і зрештою своє.