Prechádzka v oblakoch
Po svojom návrate z frontu v II. svetovej vojny sa Paul Sutton stretne s Victoriou Aragónovou, ktorá je na ceste domov. Jej domov sa nachádza vo vinárskej oblasti Las Nubes v Mexiku. Zúfalá Victoria sa bojí prísť domov kvôli svojmu despotického otcovi, pretože čaká dieťa s cudzím mužom. Paul, ktorý je očarovaný jej šarmom jej ponúkne, že ju bude na statok sprevádzať a predstierať, že sú novomanželia. V čase osláv novej úrody hrozna sa obaja do seba zamilujú, avšak Albertovi, Victoriinmu otcovi, ktorý dodržiava staré mexické tradície, sa tento vzťah vôbec nezdá.
