Po smrti rodičov žije Tom u tety, ktorá sa živí ako krajčírka a ktorej šijací stroj Tom jedného dňa nechtiac rozbije. Počas jednej z nočných výprav sa spolu so svojím najlepším priateľom Huckom stane svedkom vraždy. Vrah je známy zločinec. Chlapci sa boja, že sa im pomstí, a preto sľúbia, že budú mlčať. V okamihu, keď je z vraždy obvinený nevinný muž, sa však ozve Tomovo svedomie. Okrem toho ho ničí skutočnosť, že nedokáže opraviť tetin šijací stroj, čo neprospieva rodinnej atmosfére. Tom prišiel s nápadom. Verí, že sa mu podarí oklamať zločinca, aby mu dal peniaze na nový stroj. Spolu s priateľom Huckom a dcérou nového miestneho sudcu Biggieho sa vydáva na nebezpečné dobrodružstvo. Podarí sa deťom prekabátiť zloducha?