Cliff Garret (Chuck Norris), um polícia de Nova Iorque, e o seu parceiro de doze anos, Ronny Delaney (Michael Parks), descobrem um carregamento de droga num armazém perto do local onde se encontravam numa missão.
Garret descobre rapidamente que Del faz jogo duplo e que lhe fizera uma emboscada, mas é tarde demais. Delaney puxa da arma, dispara, manda-o pela janela fora e deixa-o a morrer na rua lá em baixo.
Salvo e no hospital os responsáveis do DEA decidem fingir que efectivamente morreu. Três anos mais tarde, Garret regressa com uma nova identidade - Danny Grogan, um assassino vicioso e calculista, mandado sob disfarce pelo DEA para se tornar o braço direito do chefe do crime organizado de Seattle...