Primavera em tempos de Guerra.
Todos os dias, o leiteiro atravessa a fronteira de burro, lançando balas para levar as suas preciosas mercadorias aos soldados.
Abençoado pela sorte na sua missão, amado por uma bonita aldeã, um futuro tranquilo parece aguardá-lo...
Até que a chegada de uma misteriosa mulher italiana vira a sua vida de pernas para o ar.
Esta é uma história de paixão e amor proibido, que os levará numa série de fantásticas e perigosas aventuras.
Unidos pelo destino, nada nem ninguém parecem poder pará-los.