The Romance of Celluloid
Verschillende aspecten achter de schermen van het filmmaken worden gepresenteerd, wat resulteert in het plezier dat de film die naar de bioscoop gaat, oplevert. Zij omvatten: de productie van celluloid, ook wel filmmateriaal genoemd, waarvan de materialen die bij de productie worden gebruikt onder meer katoen en zilver zijn; bouwploegen die sets bouwen, waaronder sets die eruit zien als steden, dorpen en dorpen over de hele wereld; een bezoek aan Jack Dawn die het proces van het maken van een make-upontwerp demonstreert; het schermtestproces, waar menig hoopvolle acteur zijn/haar start krijgt; het werk van de openhartige cameraman, de nieuwsgierige blikken achter de filmcamera; een bezoek aan Adrian, die de kleding ontwerpt die door veel van de sterren op het scherm wordt gedragen; en een bezoek aan Herbert Stothart terwijl hij zijn partituur voor Conquest (1937) dirigeert.
