A Venezia nel '400, un ministro intrigante viene a sapere che il supposto figlio del doge in realtà è il rampollo di un pirata. Utilizzando la scoperta, astutamente riesce a fare un colpo di stato. Il doge è deposto, il figlio ammazzato (così almeno si crede) proprio dal vero padre. Ma il giovanotto è scampato e torna alla riscossa.