Kínában létezik egy ősi, titkos bűnszövetkezet, a neve: Sárkányok Fiai. Ők rabolják el Yo-t, az ifjú festőművészt, hogy saját gyilkos céljaikra használják. A misztikus 108 sárkány hipnotikus erejét beleplántálva valóságos gyilkológéppé alakítják át. Egyik akciójának szemtanújává válik Emu, a gyönyörű festőnő. A könyörtelen bérgyilkos megkíméli az életét, és megpróbál kiszabadulni az őt misztikus erővel irányító jakuza klán hatalmából...