1943. Varsó. A háború közepette értelmiségiek találkozgatnak és beszélgetnek, mintha a külvilágban mi sem történne. Egy ilyen alkalommal ismerkedik meg egymással Fryderyk és Witold, akik között rövidesen szoros kapcsolat alakul ki. Elutaznak vidékre Hipolit, egy földesúr meghívására. A két vendég a helybéliek manipulálásával, s reakcióik figyelésével tölti idejét, ami gyilkossághoz vezet...