Frankreich im Sommer, es stürmt, der Himmel ist grau. Zwei Männer sind mit dem Sohn des einen, Balthazar, unterwegs. Da sich die Übergabe des Jungen an seine Mutter um einige Tage verzögert, bleiben die drei Reisenden noch etwas länger zusammen. Die Trennungsgeschichten der Männer, die Sehnsüchte, das Ausgesprochene und das Nicht-Ausgesprochene spiegeln sich in den Augen des Kindes.