Under en overvågningsopgave forlader politimanden O'Reilly sin bil for at købe cigaretter. I butikken er et røveri i gang, og røverne slipper væk med et gidsel, en revisor, som de slår ihjel uden for butikken. O'Reilly er glad for at blive sat på sagen, fordi det vil fjerne hans tanker fra skilsmissen og de foruroligende mareridt og hallucinationer, han er plaget af. Under efterforskningen af mordet bliver O'Reilly overbevist om, at der er større og farligere kræfter på spil. En uhygelig læge afventer rædselsvækkende psykiatriske eksperimenter til sin egen forbryderiske fordel.