Мак Маккюсак е необещаващ наркодилър, който иска да влезе в правия път. Ник Фреския е негов стар и най-добър приятел. Той е ченге и задачата му е да разследва и изправи пред правосъдието своя приятел. Мак е много привлечен от Джо Ан, собственичка на стилен ресторант. Ник се доближава до Джо Ан, очаквайки тя да знае нещо за плановете на Мак и за неговите връзки с мексиканския дилър Карлос. Но и той се подава на нейния чар и приятелството му с Мак е в опастност.